Use Case: ฝ่ายขายใช้ AI ร่างข้อเสนอโดยไม่เปิดเผยราคาและสัญญาลูกค้า

ฝ่ายขายอาจต้องการให้ AI ช่วยสรุปโจทย์หรือร่างข้อเสนออย่างรวดเร็ว แต่เอกสารมักมีราคาพิเศษ รายละเอียดลูกค้า และเงื่อนไขที่ยังไม่เปิดเผย กรณีต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจำลองเพื่อออกแบบกระบวนการ ไม่ใช่คำรับรองผลสำเร็จของลูกค้าหรือการอนุญาตให้ส่งสัญญาเข้า AI ทุกบริการ

ใช้โครงสร้างจำลองก่อนเติมข้อมูลจริง

แยกงานออกเป็นร่างหัวข้อและจัดข้อมูลจริง ให้ AI สร้างโครงข้อเสนอจากโจทย์สมมติ เช่น องค์กรหลายสาขาที่ต้องการบริหาร Endpoint แล้วให้ฝ่ายขายเติมรุ่น จำนวน และราคาที่อนุมัติในระบบองค์กร วิธีนี้ลดความจำเป็นในการส่งใบเสนอราคาเดิมทั้งฉบับ

จัดขอบเขตข้อมูลราคาและปลายทาง

การจัดชั้นข้อมูลและการควบคุม Upload ของ Endpoint DLP Plus เป็นเครื่องมือประกอบนโยบาย ต้องกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องและตรวจเส้นทางจริง เช่น ไฟล์ที่ส่งให้ลูกค้าผ่านช่องทางองค์กรเทียบกับเว็บที่ไม่อนุมัติ ตรวจข้อยกเว้นตามคู่ค้าและงาน ไม่ให้สิทธิ์ส่งเอกสารราคาทั้งหมดเพียงเพราะผู้ใช้เป็นฝ่ายขาย

ให้ผู้รับผิดชอบตรวจข้อเสนอทุกครั้ง

AI อาจสร้างฟีเจอร์ เงื่อนไข หรือคำรับประกันที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการขาย ผู้รับผิดชอบต้องเทียบกับเอกสารผู้ผลิตและใบเสนอราคาปัจจุบันก่อนส่ง ระบุรุ่น Cloud หรือ On-premises และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัด พร้อมตรวจชื่อผู้รับและไฟล์แนบก่อนส่งออก

รายการตรวจสอบก่อนนำไปใช้

• มีแม่แบบข้อเสนอที่ไม่ใส่ข้อมูลลูกค้าจริง
• ตรวจผู้มีสิทธิ์เข้าถึงราคาและส่วนลด
• ใช้ข้อมูลสมมติทดสอบ Upload และช่องทางส่งงาน
• ตรวจคำอ้างฟีเจอร์ ราคา และขอบเขตบริการก่อนส่ง

วัดเวลาจัดทำร่าง จำนวนข้ออ้างที่ต้องแก้ และความครบถ้วนของการอนุมัติ ตัวอย่างนี้มุ่งให้ทีมทำงานได้ปลอดภัยขึ้น ไม่รับประกันยอดขายหรือความเร็วที่ยังไม่ได้ทดลองจริง